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264亿元!寻求转型的欧司朗被贝恩资本与凯雷收

更新时间:2019-08-03

  作为一家有着100多年历史的德国知名照明公司,欧司朗于当地时间7月5日宣布,其董事会和监事会经过充分考虑,决定支持贝恩资本和凯雷集团联手针对该公司提出的公开收购要约,这两家私募股权公司将以每股35欧元的价格收购欧司朗的股权,估值总计约34亿欧元(约合人民币264亿元)。

  欧司朗同意被收购,最大的原因之一自然是对方开了个好价钱。作为公开收购要约的一部分,股东将获得每股35欧元的现金。与过去三个月的交易量加权平均价格相比,溢价达到 22.6%。

  “对于欧司朗而言,贝恩资本和凯雷集团是在合适的时机出现的最为合适的合作伙伴。他们对欧司朗现有的经营战略表示支持,并致力于促进公司的持续增长和维护对员工的长期承诺;同时,他们也为股东提供了具有吸引力的溢价。”欧司朗首席执行官Olaf Berlien表示。

  据收购要约中所估算,欧司朗的股本价值为34亿欧元,公司价值约为40亿欧元。贝恩资本和凯雷集团已宣布最低接受门槛为70%股份,该门槛不包括欧司朗股份有限公司本身拥有的股份。报价有效期截止到九月初。欧司朗建议股东接受这份收购要约。

  今年2月,欧司朗对外披露了贝恩资本和凯雷集团有意并购的消息后,激起了其他竞购者的兴趣,其中包括奥地利的AMS、澳大利亚的艾迈斯半导体等,但他们未提出具体的收购要约。而今,贝恩资本和凯雷集团的报价显然让欧司朗很满意。另外,在欧司朗收到要约的消息传出后,香港挂牌。欧司朗股价蹿升了10%以上,显然市场很看好这笔交易。

  欧司朗同意被收购的另一个原因在于,其认为这有助于自身转型。2013年,欧司朗从西门子剥离并独立上市。四年后,西门子出售了所持有的欧司朗全部股份。近年来,欧司朗一直在为转型努力,试图从传统照明企业转型为高科技光电公司,重点专注于光电半导体业务、汽车业务及数字应用业务等。

  作为重组的一部分,2017年,欧司朗将通用照明业务朗德万斯(Ledvance)出售给木林森联合竞购体;今年6月,欧司朗将灯具业务(Siteco)出售给Stern Stewart Capital公司。当然,欧司朗不是惟一这么做的企业。飞利浦将照明业务分拆并单独上市,通用电气出售照明业务,东芝将其中国照明业务转移至康佳旗下。在全球经济下行压力下,照明行业在加速整合、并购、重组。

  不过,欧司朗仍在经历转型所带来的阵痛。受制于汽车工业、一般照明和手机市场的持续下滑,欧司朗在中国等地的存货高企,加之全球经济疲软的影响,在过去12个月内,欧司朗连续六次发布盈利下滑预警。该公司预计,2019财年营收将至少下滑11%,而此前预计的是持平。另外,相较于去年1月股价触及79.58欧元的历史高位,欧司朗目前的市值已下跌约六成。

  “为应对照明行业深刻变革,欧司朗正在向高科技光电公司积极转型。如果收购成功,公司全新的所有权结构将帮助欧司朗在全球经济和地缘政治不甚稳定的情况下继续进行必要的变革。两家私募股权公司在支持公司转型方面拥有丰富的经验。”欧司朗的这份声明阐述了其接受收购要约的一个重要缘由。

  据介绍,欧司朗与贝恩资本、凯雷集团达成了一项投资者协议,后者承诺将支持欧司朗当前的增长路线,遵循现有的以光电半导体、汽车和数字应用为重点的公司战略,并保证全力支持欧司朗的管理团队加快转型步伐。其中,在汽车板块,欧司朗与大陆集团联合成立了欧司朗大陆有限公司,探索新的汽车照明技术;欧司朗还投资了加拿大激光雷达公司LeddarTech,共同研发用于自动驾驶的激光雷达技术。

  此次提出收购要约的两家公司均实力雄厚,且有丰富经验。其中,自成立以来,凯雷集团已完成的投资包括:博思艾伦咨询公司、敏捷媒体、邓肯品牌、飞思卡尔半导体等。贝恩资本也涉猎广泛,已投资或收购了数百家公司,包括东芝存储、泰华施等。

  此外,虽然所有权发生变化,但未来欧司朗仍以现有公司名称运营,所有专利使用权仍归公司所有,总部仍位于慕尼黑,主要事业部的地点也将保持不变。

  在欧司朗看来,有了贝恩资本、凯雷集团这类专业投资机构强大的资金和战略支持,该公司的转型和战略发展之路前景更明朗。


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